Preluare acord GDPR client
În varianta de CRM PRO, se pot prelua acordurile GDPR în format electronic, astfel încat să se evite printarea, arhivarea, preluarea și introducerea manuală a informațiilor completate de către client, într-un sistem centralizat.
Astfel, în pasul de ofertare, după selecția clientului va apărea o secțiune dedicată acordurilor GDPR.
Există 3 moduri prin care se pot prelua acordurile de la client:
Metoda 1: Digital
Pentru această metodă trebuie să aveți un website Workleto.
Folosind aceasta metoda, se va transmite un link de preluare acorduri GDPR pe unul dintre cele 2 canale: E-mail sau SMS.
Clientul va primi pe E-mail sau SMS un link securizat de forma
https://www.sitedealer.ro/gdpr/cod-unic prin care va putea să-și modifice setările GDPR.
Ulterior completării acestora, se va transmite un E-mail sau SMS de confirmare a preluării și salvării consimțământului, împreună cu un alt link disponibil și ulterior, prin intermediul căruia clientul va putea să-și actualizeze setările.
Toate informațiile privind setările GDPR ale clienților se pot vizualiza și exporta din cadrul modulului CRM.
Metoda 2: Dispozitiv
Pentru această metodă trebuie să aveți un website Workleto.
Pentru a folosi această metodă este necesar un dispozitiv de tip tabletă.
La apăsarea butonului Solicita acordul GDPR, pe tabletă vor apărea datele clientului și se vor solicita verificarea datelor introduse de către consultant și setarea acordurilor GDPR.
Metoda 3: Document
Aceasta este metoda clasică, disponibilă în cazul în care dintr-un motiv sau altul, niciuna dintre metodele de mai sus nu se poate realiza.
Așa cum este descris și în fereastră, trebuie urmați pașii:
1. Se descarcă draft-ul acordurilor GDPR și se printează.
2. Se completează de către client.
3. Se scanează documentul și se încarcă în format PDF.
4. Se bifează manual preferințele utilizatorului.
Astfel, informațiile se introduc într-un mod standardizat și se păstrează și dovada arhivată pe suport electronic.
