Filtrarea și gruparea ofertelor generate
Ofertele generate se regăsesc în secțiunea cu aceeași denumire în meniul principal.
Pentru o mai bună gestionare a acestora, ofertele generate se pot filtra și grupa în funcție de mai multe aspecte: date despre ofertă, date client, etc.
In continuare, vom explica mai in detaliu cateva filtre mai interesante.
Filtrarea ofertelor
Informații generale precum: utilizator (persoana care a ofertat), data creării ofertei și titlul ofertei.
Statusul de vânzare (disponibil în versiunea CRM+) este marcat prin bara colorată din partea stânga a fiecărui rând de ofertă. Sunt disponibile 3 stadii de vânzare, fiecare marcat cu o culoare diferită:
- verde - vânzare câștigată
- portocaliu - vânzare în așteptare
- roșu - vânzare pierdută
Stadiul de vânzare al unei oferte se poate modifica astfel:
1. Se deschide o ofertă generată (apăsând butonul Vezi oferta )
2. Stadiul de vânzare se poate schimba prin actualizarea valorii select-ului din partea stângă Stadiu vânzare
Oferte evidențiate. În cazul în care se bifează checkbox-ul Evidențiate, se vor afișa doar ofertele care au fost marcate ca evidențiate.
Marcarea unei oferte ca evidențiate se realizează prin apăsarea pe steluța din dreptul titlului ofertei.
Filtrarea dupa clienti permite setarea urmatoarelor filtre: nume client, telefon si e-mail.
Filtrarea dupa configuratii permite setarea urmatoarelor filtre: model, caroserie si nivel de echipare.
Gruparea ofertelor
Această funcționalitate este prezentă doar în versiunea CRM+.
Implicit gruparea ofertelor se realizează după data creării acestora. Pentru o grupare și o privire de ansamblu mai bună, ofertele se pot grupa după clienți.
